Demonstração de valor é base para se viver de planejamento previdenciário. Seu cliente não sabe o valor de um planejamento e muito menos as centenas de milhares de reais que ele poderá deixar de ganhar.
Desenvolvimento do planejamento de forma segura, assertiva e eficiente. Dominar o conceito de se fazer planejamento não é decorar as regras e os cálculos, mas sim entender o processo, ter o método e as ferramentas para fazer isso de forma segura.
Fechar contratos é o combinado de todas as etapas e assim como existe uma maneira correta dos ingredientes em uma receita, existe as etapas certas em um processo de vendas. Entender estas etapas é fundamental!
Demonstração de valor é base para se viver de planejamento previdenciário. Seu cliente não sabe o valor de um planejamento e muito menos as centenas de milhares de reais que ele poderá deixar de ganhar.
Desenvolvimento do planejamento de forma segura, assertiva e eficiente. Dominar o conceito de se fazer planejamento não é decorar as regras e os cálculos, mas sim entender o processo, ter o método e as ferramentas para fazer isso de forma segura.
Fechar contratos é o combinado de todas as etapas e assim como existe uma maneira correta dos ingredientes em uma receita, existe as etapas certas em um processo de vendas. Entender estas etapas é fundamental!
1º PASSO
Atendimento Inicial
2º PASSO
Análise de CNIS
3º PASSO
Elaboração de Estratégia e noções básicas de RPPS
4º PASSO
Cálculo de tempo de contribuição, carência e idade
(Antes e depois do Decreto 10.410)
5º PASSO
Cálculo da renda mensal inicial
6º PASSO
Técnicas de exclusão de salários e divisor mínimo
7º PASSO
Cálculo de indenizações
(Passado e futuro)
8º PASSO
Como avaliar qual é o melhor benefício
9º PASSO
Apresentação
(Técnicas de valorização e parecer conclusivo)
10º PASSO
Consulta final
11º PASSO
Fidelização e serviços engatilhados
1º PASSO
Atendimento Inicial
2º PASSO
Análise de CNIS
3º PASSO
Elaboração de Estratégia e noções básicas de RPPS
4º PASSO
Cálculo de tempo de contribuição, carência e idade
(Antes e depois do Decreto 10.410)
5º PASSO
Cálculo da renda mensal inicial
6º PASSO
Técnicas de exclusão de salários e divisor mínimo
7º PASSO
Cálculo de indenizações
(Passado e futuro)
8º PASSO
Como avaliar qual é o melhor benefício
9º PASSO
Apresentação
(Técnicas de valorização e parecer conclusivo)
10º PASSO
Consulta final
11º PASSO
Fidelização e serviços engatilhados
Material em PDF dos PASSO A PASSO DO PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO (39 páginas)
Material em PDF com os SLIDES usados na apresentação das aulas do módulo PASSO A PASSO DO PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO (554 páginas)
Ficha de Atendimento Inicial
Termo de autorização para uso ou geração de senha MEU INSS
Material com os principais indicadores do CNIS
Procuração modelo do INSS
Manual de apoio para executar planejamento
Parecer de Planejamento Previdenciário editável
Contrato de honorários para encaminhar aposentadoria
Contrato de honorários para execução de planejamento previdenciário
Contrato de fidelidade
Planilha excel do Melhor Benefício até o fim da vida
Planilha excel cálculo de idade, tempo, carência, pontos e conversão de atividade especial e/ou com deficiência
Planilha excel cálculo de salário de benefício com relação do teto e mínimo desde 07/1994
Planilha excel cálculo da cumulação de pensão por morte com aposentadoria
2 Planilhas excel cálculo de parcelas devidas há mais de 5 anos
Planilha excel cálculo do investimento futuro
Planilha excel cálculo da desindexação e de salário de benefício
Lista de documentos com a referência dos artigos da IN 128 e Portarias
Modelo de REQUERIMENTO DE ATUALIZAÇÃO DO CNIS - RAC (ANEXO I da INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 128, DE 28 DE MARÇO DE 2022)
Modelo de Requerimento para cálculo de contribuições em atraso
Modelo de Declaração de Saque ou não Saque do PIS/FGTS
Ficha de Atendimento Inicial
Termo de autorização para uso ou geração de senha MEU INSS
Material com os principais indicadores do CNIS
Procuração modelo do INSS
Manual de apoio para executar planejamento
Parecer de Planejamento Previdenciário editável
Contrato de honorários para encaminhar aposentadoria
Contrato de honorários para execução de planejamento previdenciário
Contrato de fidelidade
Planilha excel do Melhor Benefício até o fim da vida
Planilha excel cálculo de idade, tempo, carência, pontos e conversão de atividade especial e/ou com deficiência
Planilha excel cálculo de salário de benefício com relação do teto e mínimo desde 07/1994
Planilha excel cálculo da cumulação de pensão por morte com aposentadoria
2 Planilhas excel cálculo de parcelas devidas há mais de 5 anos
Planilha excel cálculo do investimento futuro
Planilha excel cálculo da desindexação e de salário de benefício